上海医药(601607.CN)

复旦张江科创板首发过会 上海医药为第一大股东

时间:20-04-05 11:28    来源:金融界

2020年4月3日,据上交所官网披露的科创板上市委2020年第8次审议会议结果公告显示,同意上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称"复旦张江")首发上市。

实际上,复旦张江已非首次登陆资本市场,其于2002年在港交所创业板上市,2013年转入港交所主板上市,股票代码为1349。此次冲击科创板成功后,复旦张江也成为了又一家“A+H”双平台运作的上市公司,公司董事曾表示,相较于上交所主板而言,科创板上市更能体现创新及研发能力,契合市场定位及长远发展目标。

复旦张江招股书显示,公司主要从事生物医药的创新研究、开发、生产和销售,在基因工程药物、光动力药物及纳米药物等领域已成功推出多项新技术及产品,并曾承担包括国家863项目(国家高技术研究发展项目)、国家“九五”攻关项目等在内的多个国家重大科技攻关项目。

作为一家研发型创新药企,复旦张江目前已有三款药物成功上市,包括两款基于光动力技术平台的药物,分别为艾拉(外用盐酸氨酮戊酸)和复美达(注射用海姆泊芬),以及基于纳米技术平台的抗肿瘤脂质体药物里葆多(盐酸多柔比星脂质体),其中艾拉和复美达为公司国内独家生产销售产品,公司目前主要收入也来源于这三款已上市产品。

其中,艾拉是全球首个用于尖锐湿疣治疗的光动力药物,自2007年上市至2019年底,已累计实现销售收入超过23.23亿元;复美达用于治疗鲜红斑,2017年开始生产销售,至2019年底,已累计实现销售收入超过1.69亿元;里葆多于2009年上市销售,是全球首个抗癌类脂质体药物Doxil的国内首仿药,至2019年底,已累计实现销售收入超过21.57亿元。

得益于几大核心产品具备的强大竞争力,复旦张江近年来有着不俗的业绩表现。2017年、2018年、2019年,复旦张江分别实现营业收入5.11亿元、7.42亿元、10.29亿元,年复合增长率达到43.8%;净利润分别为6015.89万元、9091.32万元、2.21亿元,年复合增长率达到91.5%。复旦张江也选取了科创板上市的第一套标准和条件,即累计两年净利润超过5000万元,或近一年净利润超1亿元,企业预估市值高于10亿元。此次科创板上市,复旦张江科拟公开发行不超过1.2亿股A股普通股股票,共计募集6.5亿元,主要用于海姆泊芬美国注册项目、生物医药创新研发持续发展项目及收购泰州复旦张江少数股权项目。

从股权结构来看,复旦张江股东包括了上海医药(601607)集团股份有限公司(以下简称“上海医药”)、新企二期创业投资企业和上海复旦资产经营有限公司等知名企业和大学,上海医药合计持有复旦张江内资股及H股2.1亿股,占复旦张江总股本的22.77%,为其第一大股东。

据了解,上海医药与复旦张江之间的渊源颇深。1999年,上海医药通过受让股权成为复旦张江股东。2002年,复旦张江H股上市时,上实控股作为战略投资者认购公司H股股份。2009年,根据上海市国资委做出的相关资产整合安排,上海医药收购上实控股所持的医药资产,由此承继了复旦张江股份。此外,上海医药与复旦张江还开展了创新药物合作开发项目,双方还签订了销售及分销协议,由复旦张江授权上海医药在合约期内销售及分销其医药产品。随着此次科创板首发过会,复旦张江也将成为上海医药旗下首家科创板上市企业。

资料显示,上海医药成立于1994年,为“A+H股”上市公司,是国内医药行业工商业一体化的龙头企业。近年来,上海医药不断推进创新转型发展,2019年实现营收1865.66亿元,同比增长17.27%,扣非净利润同比增长30.49%,工业板块和商业板块利润均已超过20亿元。上海医药表示,公司未来将围绕新形势、新起点、新发展的要求,积极把握国家战略机遇,顺应产业变革,加快转型发展,深化推进以科技创新为核心的四大转型发展,即创新发展、集约化发展、国际化发展和融产结合发展,围绕各业务板块特点制定更佳发展路径与模式,推动公司核心竞争力巩固与提升,确保国内医药行业领先地位,全力打造具有国际竞争力和影响力的中国医药产业集团。